Planification
Les thèmes de nos offres
Planification
patrimoniale
- Expertise patrimoniale sur mesure en fonction des projets de vie et des besoins spécifiques.
- Analyses personnalisées dans les domaines juridiques, fiscaux, prévoyance, hypothécaires, financiers et successoraux permettant de structurer efficacement le patrimoine dans le temps.
Planification
matrimoniale
et successorale
- Analyse du régime matrimonial et de ses conséquences légales en cas de divorce ou de décès
- Planification successorale en fonction des objectifs personnels et familiaux.
- Pour tout acte authentique, coordination avec un notaire pour la rédaction des dispositions souhaitées.
Planification
financière
- Rapport complet établi lors d’événements importants de la vie tels que la cessation d’activité professionnelle, prise de la prestation de la prévoyance professionnelle sous forme de rente et/ou de capital, recherche d’une optimisation fiscale notamment au travers de rachats d’années de contributions au sein de la caisse de pension et/ou la conclusion d’une assurance vie, réalisation d’une entreprise familiale, héritage, etc.
- Le rapport précité permet d’extrapoler dans le temps l’évolution patrimoniale (fortune mobilière, immobilière ainsi que la gestion des liquidités) et d’apporter les modifications nécessaires selon les besoins et objectifs.
Conseil juridique
et fiscal
- Analyse générale de la situation fiscale et recherche de voies d’optimisation dans le respect de l’environnement juridique.
- Accompagnement dans la mise en œuvre de la décision qu’ils privilégient.
Prévoyance
- Accompagnement légal et fiscal lors de la mise en œuvre de solutions de prévoyance professionnelle et privée.
- Comparaison du rendement après impôts entre un patrimoine détenu en direct ou au travers de plans de prévoyance professionnelle et/ou assurances vie.
Hypothèques
- Mise en place de solutions adaptées à la situation patrimoniale, notamment au travers de l’optimisation du financement hypothécaire.
Professionnel de santé,
vous souhaitez des conseils personnalisés
pour vos assurances ou votre prévoyance ?
